证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-016
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真的、准确、完满，莫得造作
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相配教唆：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”执券东说念主防范在限期内转股。债券执有东说念主执有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，弗成将所执“智尚转债”改动为股票，特提请投资者温顺不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“智尚转债”执有东说念主防范在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者防范投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已称心在聚合 30
个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可改动公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）
中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，联结当前商场及公司本身情况，经过详细接洽，
公司董事会得意公司附近“智尚转债”的提前赎回权益，同期，董事会授权公司
措置层认真后续“智尚转债”赎回的一起联系事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的磋议事项公告如下：
一、可改动公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于得意山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）得意
注册，公司向不特定对象刊行可改动公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 699,580,000.00
元，扣除承销保荐费东说念主民币 5,596,640.00 元（不含税）后内容收到的金额为东说念主
民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息表现用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债平直联系的外部用度 1,995,090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已一起到位，该项召募资金到位情况经和信司帐
师事务所（荒芜平凡合股）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考证诠释》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管公约》。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行
的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行终了之日起满 6 个月后第一个交游日起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）字据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司
债券召募阐发书》的法令，本次刊行的可转债驱动转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司彭胀 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股诊治为 12.17 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日收效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《关
于可改动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在聚合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司彭胀 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股诊治为 9.35 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日收效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《对于
可改动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已称心在聚合 30
个交游日中至少 15 个交游日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募阐发书》中的有条件赎回条
款。
字据《召募阐发书》的法令，“智尚转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职何聚合三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发
生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱
打算，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回彭胀安排
字据《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），打算历程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债曩昔票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司划分执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
截止 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”执有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日表现一次赎回教唆性公告，书记“智尚
转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手交游。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”执有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“智尚转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 尚转债
筹商部门：公司证券部
筹商地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
磋议电话：0535-8738668
磋议邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司内容限定东说念主、控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交游“智尚转债”的情况
经公司自查，公司内容限定东说念主、控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、
高等措置东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件称心前六个月内不存在交游“智尚转
债”情况。
五、其他需阐发的事项
进行转股汇报，具体转股操作提倡可转债执有东说念主在汇报前筹商开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并交游日内屡次汇报转股的，将合并打算转股数目。可转债执
有东说念主苦求改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的磋议法令，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
汇报后次一交游日上市成见，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律意见书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司附近“智尚转债”
提前赎回权益的核查意见》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
